Chagall, puissant magicien au pouvoir scellé, vit paisiblement au fin fond d'une forêt. Son seul problème, l'énorme quantité de magie que son corps accumule et qu'il ne peut utiliser, mettant sa vie en danger. L'unique personne à lui rendre visite est Rousseau à qui il transfère son surplus de magie grâce au sexe.
Un jour, Chagall est sauvé en forêt par Fio, un jeune homme en fuite. Il l'invite chez lui pour le remercier et suite à la demande de Fio, il décide d'en faire son disciple. Mais face à la beauté, la gentillesse et l'honnêteté de ce dernier, leur relation va finalement évoluer...